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越秀交通抢抓市场窗口完成低息融资

日期: 2021-05-14
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2021年5月11日,越秀交通于上交所成功发行2021年第二期公司债券,其中“21越交02”(3+2期限)发行规模10亿,利率3.48%,全场认购倍数4.0倍;“21越交03”(5+2期限)发行规模5亿,利率3.84%,全场认购倍数2.8倍。

越秀交通抢抓市场窗口完成低息融资

近期,中美博弈导致的金融市场波动依然存在,对债市影响的不确定性较大;货币政策方面,央行更注重保持宏观杠杆率稳定和正常的货币政策空间,预计资金利率中枢将小幅回升。面对复杂多变的外部环境,发债工作小组迎难而上,认真研判市场、协调中介机构,攻克种种难关,协同承销商与投资人(主要包括银行及基金、券商和保险等非银机构)展开了多轮磋商,最终顺利完成了本期两笔公司债的发行工作。

4月以来,市场中同资质的3年期公司债平均利率约为4.09%,5年期平均利率约为4.015%。作为对比,公司本期发行的两笔债券价格分别较上述市场均价低61个BP和18个BP,取得较优惠的利率,所筹资金将主要用于置换存量债务,有助于进一步优化公司债务结构、降低整体财务成本。未来,公司仍将继续积极应对宏观环境的变化,争取利用自身在境内外资本市场低成本融资的优势,综合运用多种融资工具来优化调整资本结构,助力公司进一步做大做强。

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